ビジネス環境が急速に変わる中、企業の競争力を強化するためにはDX（デジタルトランスフォーメーション）が欠かせません。しかし、DXは全社を巻き込む大規模な取り組みであり、多くの担当者が「どこから始めれば良いのかわからない」と悩んでいるのが実情です。企業のDXを効果的に進めるためには、その企業に合った手順を踏むことが重要です。具体的な手順が不明確なまま進めてしまうと、期待どおりの成果が得られないことがあります。そこで、事前にしっかり確認しておくことが必要です。本記事では、基本的なDXの進め方を7つのステップに分けて紹介します。また、ステップごとに成功のポイントも詳しく解説します。これからDXを進める際に、ぜひ参考にしてください。DXの進め方とは？DXとは、「企業が外部環境の変化やビジネス要求に迅速に対応し、データやデジタル技術を活用して製品・サービス・事業モデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革すること」です。企業でDXを推進する際は、次章から紹介する7つのステップを踏んで進めていくのが一般的です。DXの進め方の7ステップ本記事では、DXの進め方を以下の7つのステップに沿って取り上げます。DXのビジョンを策定現状把握と課題抽出推進チームの組織化とロードマップ策定予算確保とITシステム・ベンダーの選定DX施策の実行評価と改善継続的な改善と適応それぞれのステップで実施すべきことを中心に順番に解説しますので、今後のDX推進にお役立てください。ステップ1：DXのビジョンを策定DXのビジョンとは、DXを通じて企業が達成したい目標や理想の状態を指します。言い換えれば、「DXを通じて組織が目指す将来の姿」や「現在の状況では達成できていない目標を達成するためのビジョン」です。DXのビジョンは、以下の要素で構成されるのが一般的です。構成要素具体的な内容策定の背景・目的「高度デジタル化社会で企業の存続と価値提供を続けること」がDX推進の根本的な目的となる。この根本的な目的および事業環境や市場の競争原理の変化を踏まえ、企業が存続するために必要な外部・内部環境の変化を整理したうえで、DXビジョン策定の背景・目的を定める。あるべき姿「新たな価値提供のためのあるべき姿」のこと。自社の経営理念やコアコンピタンスをもとに、DX推進の目指すべき価値と提供手段の方向性を明確にする。推進体制実現に向けた組織行動のあり方を検討し、変革すべき要素（例：戦略、マネジメント、ガバナンス、組織行動）を明確にする。その後、それぞれの要素に応じた責任体制と推進体制を決める。変革のロードマップ環境変化の進行状況を考慮しながら、実現までのステップとスケジュールを明確にする。DXのビジョンを策定する際は、大まかに以下の手順で進めていきます。DXビジョン策定の手順具体的な内容①メンバー集め経営陣を含めたメンバーを集める。経営陣を含めないと、後から大幅な修正が必要になる可能性があるため要注意。②ビジョンに記載する内容共有集めたメンバーでビジョンに記載すべき内容を検討・共有する。経営陣だけでなく、各部門のスタッフやステークホルダーにも意見を求める。③内部環境分析と外部環境分析自社の資産やブランド力、製品の価格や品質といった内部環境および競合や法律、市場トレンドなどの外部環境を分析する。これにより、DX戦略を策定・実行する際に、最大限のリソースを投下できるようにする。SWOT分析を活用し、「強みを生かし、弱みを克服し、機会を利用し、脅威から身を守る」ための判断を行う。④現状把握自社のDX推進状況を客観的に把握する。DX推進のステップは「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「デジタルトランスフォーメーション」の3つに分かれ、自社がどのステップに位置するかを確認する。成熟度レベルも、0から5までの6段階で自己評価する。⑤ビジョンの策定ここまでの内容をもとに、実際にDXビジョンを策定する。具体的な施策のスケジュールも決定し、将来の目標から逆算してスケジュールを設定する。ビジョン策定後は社内全体に共有し、全従業員が理解し行動規範として参照できる状態にする。DXビジョンについて理解を深めたい場合は、以下の記事で詳しく取り上げていますので、併せてご覧ください。DXにビジョンは必須！内容と策定の手順を解説なお、DXビジョン策定のメンバーと、実際にDXを推進していくチームのメンバーは異なるのが基本です。DXビジョン策定の主なメンバーは、以下のとおりです。DXビジョン策定のメンバー役割経営層DXの全体像や目標を明確にし、組織全体に共有する。企業の長期戦略と整合性を持たせつつ、会社全体の方向性を決めるためのリーダーシップを発揮する。主要部門の責任者各部門のニーズや課題をDXビジョンに反映させる。DXに関する専門家DXの技術的・戦略的な知識やトレンドなどの情報を提供する。DX推進チームのメンバーおよび求められる役割は、「ステップ3：推進チームの組織化とロードマップ策定」にて詳しく解説しています。ステップ2：現状把握と課題抽出次に、DXの進捗状況や業界・市場の変化を改めて整理します。まず、自社のDX取り組みの進行状況と、業界全体でのDXの進展具合を把握しましょう。これにより、現状が明確になり、課題の特定や目標設定が容易になります。業界全体と比べて自社のDX化が遅れている場合は、迅速な改善が求められます。DXは、アナログ業務のデジタル化を通じて、事業の形態や働き方に変革をもたらすものです。現状把握に際しては、「どのアナログ業務に問題があるか」を明らかにするだけでなく、それらの業務をデジタル化することで、どのようにして新たな価値やビジネスモデルを創出できるかを見極め、そのための具体的な計画を立てることが必要です。自社のDX状況が分かりにくい場合、外部リソースの活用も有効です。診断ツールを使って客観的に現状を把握したり、他社に診断・コンサルティングを依頼したりする方法があります。その際は、複数の部門から情報を収集し、経営層も巻き込んで進めましょう。自社のDXの現状を把握したら、改善が必要な業務を特定します。特に作業時間が長い業務や改善効果が大きい業務から優先的に取り組むと良いでしょう。重要なのは、外部取引だけでなく社内業務も含めて課題を抽出することです。複数部門・経営層を巻き込み、全社的に課題意識を共有しながらDXに取り組む基盤を築きましょう。広範なヒアリングを行い、特定部門の課題に偏らず、各部門の課題を網羅的に洗い出すことが大切です。これにより、全社的なDX推進がより効果的に進められます。ステップ3：推進チームの組織化とロードマップ策定DX推進を担当するチーム・部門の人材選定およびチームビルディングを行います。DX推進チームのメンバーには、以下のような多様なスキルセットが求められます。DXに関するデータ活用をはじめITリテラシーを持つ人材各部門の業務内容を深く理解している人材プロジェクト全体を推進できるマネジメントスキルを持つ人材デジタルビジネスの立案・推進ができる人材チームビルディングと並行し、経営層との連携体制の整備も重要です。現場だけで取り組むのではなく、経営陣と一体となって「DX推進の目的」を共有し、全社的に推進できる体制を構築しましょう。これにより、DX推進がスムーズに進行し、全社的な展開が実現しやすくなります。DX推進の体制が整ったら、ロードマップ策定に移ります。ここでいうロードマップとは、企業がDXを実現するための戦略・計画をまとめた枠組みのことです。ロードマップ策定により、DXの目的と期限を明確化できます。その結果、DX推進のモチベーションが高まり、効率向上につながります。ロードマップ策定により、DX推進プロジェクトの内容をスタッフに共有でき、社内での認識のズレを防ぐことも可能です。ロードマップは、ここまでに定めた「DXのビジョン」や「課題」をもとに、ゴールから逆算して策定していくことが重要です。なお、企業のDX推進は、長期間にわたって進めていくケースが多いです。期間が長期に及ぶ場合、マイルストーンとして中間地点での細かい目標を設定しましょう。これにより、進捗を把握しやすくなります。次に、マイルストーンとDX推進の目的達成のために必要な工程を時系列に並べ、工程計画を作成します。ロードマップの作成時は大まかな計画を記入しておき、必要な工程を確認しやすいよう整理しておくことが大切です。DXのロードマップ策定について、詳しくは以下の記事で解説していますので、実際に着手する前にぜひご覧くださいDXを推進するためのロードマップの作り方、ポイントを解説！ステップ4：予算確保とITシステム・ベンダーの選定次に、予算の確保を進めます。2021年のアンケート調査によれば、日本企業がDX推進にかける平均予算は、年間約4.9億円です（パーソルプロセス＆テクノロジー調べ）。特にテレワークの促進、バックオフィスのデジタル化、営業活動やマーケティングのDXに多くの予算が投じられています。また、2023年のアンケート調査では、DX人材・デジタル人材の育成関連の年間予算で最も多かったのが「5,000万円以上～1億円未満（13.6%）」で、次いで「1,000万円以上～5,000万円未満（13.2%）」「1億円以上～3億円未満（12.3%）」となっており、全体で見ると「1,000万円以上～3億円未満」が多い傾向でした（パーソルワークスイッチコンサルティング調べ）。ここから、多くの企業がDXに対して積極的に投資していることがわかります。予算案を作成する際は、保守的な予算では大きな効果は期待できません。守りの投資ではDXが進まず、かえってコストパフォーマンスが低下するおそれがあります。重要なのは、DX推進の目的を明確にし、その目的を達成するために積極的な投資を行うことです。上層部へのプレゼンや稟議を通す際は、生産性向上やコスト削減の具体的な予測値を提示するのが効果的です。運用保守コストや開発コストなどの投資額を明確にし、DXによって得られる成果を数値化して示しましょう。予算の確保と並行して、DXに利用するITシステムやベンダーの選定も進める必要があります。選定にあたっては、自社のDXビジョンや解決したい課題に合致するかを重視しましょう。ITベンダーはDX推進に向けたシステム構築で重要な役割を果たしますが、効果的に機能させるためには自社の価値観やニーズを正確に伝えることが不可欠です社内にDXの知識・ITリテラシーを持つ人材がいる場合、ITシステムの選定は比較的スムーズに進むでしょう。しかし、ITリテラシーが十分でない場合、専門知識がなくても扱いやすいシステムを選ぶことが求められます。参考：パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社「【社内におけるDX推進に関する実態調査】テレワーク、バックオフィス、マーケティング、営業活動におけるDX関連の年間予算は平均4億8891万円 主導するのは「経営者・役員」という回答が1位に」 PR TIMES「DX・デジタル人材育成の年間予算は１,000万～３億円。次年度の人材育成に盛り込むべきポイントを独自調査。『DX・デジタル人材育成トレンド調査2023』を公開」ステップ5：DX施策の実行体制や予算、システムなどの準備が整ったら、いよいよDX施策を実行します。DXをスムーズに推進していくためには、以下の順番で進めていくことが望ましいです。DX推進の段階概要デジタイゼーションアナログ・物理データのデジタルデータ化。ITシステムの導入により業務フローを部分的・局所的にデジタル化し、業務の効率化の実現を目指す段階。デジタライゼーション個別の業務・製造プロセスのデジタル化。特定の業務プロセスを整理してデジタル化し、デジタル技術で新たな価値やビジネスモデルを生み出す段階。デジタルトランスフォーメーション業務プロセスにとどまらない、組織全体のデジタル化。デジタイゼーションやデジタライゼーションを踏まえて、さらに企業をデジタル化させていく段階。DX施策を実行する際は、以下の重要なポイントを押さえて進めていくことが大切です。DX推進のポイント具体的な内容短期的な成果を出すDX実現には通常5〜6年以上の長期的な期間が必要なため、DX推進中に軋轢や疑念が生じないよう、短期間で達成可能な成果を出していくことが重要。例としては、以下のような成果が挙げられる。・新サービスのリリース・顧客情報の一元化・DX認定制度の取得DXのビジョン浸透に努めるDXのビジョンを組織内外のステークホルダーに浸透させることが重要。主なポイントは以下のとおり。・中間管理職にも周知し、各部署の社員への浸透を促す・全社参加のイベントを開催し、社員の意見を取り入れる・社外には相手に応じて強調する内容を調整して発信するDX人材を育成する企業のDXを加速するには、未来志向で知的好奇心が旺盛な人材や、現状に満足せず改革を進められる人材の育成が不可欠。こうした人材を確保するには、採用だけでなく、社内外での研修や教育ツールを活用して育成していくことが重要。自社のDX推進に必要な人材像を明確に定義したうえで、その育成に取り組む。弊社ではデジタルスキル標準に完全対応で、DXスキルアセスメントから自社ケースの実践まで、学びと実務支援が一体となった教育プラットフォーム『SIGNATE Cloud』を運営しています。『SIGNATE Cloud』は人材の発掘から育成、そして学んだことを実際の業務につなげることが可能です。ご興味のある企業様はお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちらステップ6：評価と改善実施したDX施策があらかじめ設定した戦略やプロセスに従って進行しているか、KPIの達成状況を確認しながら結果を詳細に分析・評価します。そして、分析・評価の結果をもとに戦略やリソースの配分を見直したり、必要に応じて目標の再設定を行うなど改善を図りましょう。ステップ7：継続的な改善と適応DX推進の取り組みはビジネスモデルを根本から変える長期的な挑戦であり、短期間で成果が出るとは限りません。そのため、PDCAサイクルを活用しながら、継続的な改善と適応を図る必要があります。改善を図る際は、「デジタルツール・システムの導入で満足していないか」「目的達成のためのDXになっているかどうか」といった点に着目しましょう。実際の成果を数値化し、客観的に分析することが重要です。DXの進め方に沿った成功のポイント前章で基本的なDXの進め方を紹介しましたが、DX推進を効果的に進めるためにはポイントを押さえて実践することが大切です。各ステップに沿って、DX推進を成功させるポイントを7つ解説します。ビジョン設定の成功ポイントDXを成功に導くには、明確なビジョンの設定が肝要です。DXの具体的なビジョンがあれば、組織全体が統一した方向性を持ち、効率的な変革を推進できます。DXを推進する企業では経営層のリーダーシップが不可欠です。ビジョンがトップダウンで全社員に共有しましょう。また、DXのビジョンが測定可能なものであれば、進捗状況を評価しやすくなり、全員が目標に向けて注力しやすくなります。さらに、オープンなコミュニケーションを奨励する環境を作り、全社でビジョンについて率直な意見を促すことも成功の要です。現状把握と課題抽出の成功ポイントDX推進の初期段階では、徹底的な現状把握と課題抽出が成功のカギとなります。まず、現行の業務プロセスやシステムを細かく評価し、どこに問題があるのかを明確にすることが必要です。ここで重要なのは、データに基づいたアプローチを採用することです。定量的なデータを収集・分析することで、主観や直感に頼らず客観的に課題を特定できます。これと同時に、現場の声を取り入れることも大切です。従業員からのフィードバックを積極的に集めることで、現実的な課題を見逃さず、より実効性のある改善策を見つけ出せるようになります。チーム編成と計画策定の成功ポイントDXを推進するためには、適切なメンバーでチームを構成することも不可欠です。各部門の代表者やDXの知識・ITリテラシーを持つ人材をチームに加えて多様な視点を取り入れることで、より効果的な計画を立てられます。こうして編成したチームで具体的なロードマップやアクションプランを作成し、目標達成に向けた詳細な計画を立てましょう。定期的なミーティングや進捗報告を行い、計画が順調に進んでいるかを確認することも重要です。状況に応じて柔軟に計画を修正できる体制を整えておくことも成功のカギとなります。予算確保とパートナー選びの成功ポイントDXプロジェクトの成功ためには、十分な予算確保と適切な技術パートナー（ベンダー）の選定が不可欠です。予算を計画する際には、初期投資だけでなく、将来的な運用コストも見据えることが重要です。財務部門と連携し、必要な資金を確保しましょう。信頼性の高い技術パートナーを選ぶことも大切です。過去の実績や専門知識、サポート体制などをもとに評価し、自社のニーズに合ったパートナーを見つけることが大切です。適切なパートナーと協力することで、プロジェクトの成功率を大幅に向上させられます。実行フェーズの成功ポイントDX施策を実行に移す際は、段階的な導入と従業員の積極的な参加が重要です。具体的には、小規模なパイロットプロジェクトを実施し、徐々に成功例を積み上げていきます。これにより、大きなリスクを避けつつ、フィードバックを反映してプロセスを改善できます。また、従業員への教育やトレーニングを通じて、新しい技術やプロセスへの理解と協力を得ることが不可欠です。従業員が変化に抵抗を感じないように、綿密なコミュニケーションを図り、変革の重要性を共有することが大切です。評価と改善の成功ポイントDX施策の効果を最大限に発揮するには、継続的な評価と改善が不可欠です。具体的なポイントとして、KPI（重要業績評価指標）を設定し、プロジェクトの進行状況や成果を数値で評価します。これにより、プロジェクトの進捗と成果を客観的に把握できます。また、フィードバックループを構築し、定期的に施策の結果を分析することも大切です。得られたフィードバックを基にプロセスやシステムを最適化し、DX施策の効果を継続的に向上させましょう。このような継続的な改善によって、DXの成果を最大限に引き出せます。継続的な成長の成功ポイントDXを成功させるためには、継続的な成長が不可欠です。技術の進化や市場の変動に対応するために、組織全体で常に学び続ける姿勢を持つ必要があります。具体的な施策として、まず継続的な教育プログラムの導入が効果的です。最新のデジタル技術や市場の変化に対応するために、従業員向けの定期的なトレーニングやワークショップを実施します。これにより、従業員は新技術を迅速に習得し、実務に応用できるでしょう。また、柔軟な組織文化の醸成も重要です。失敗を恐れずに挑戦できる環境を作り、オープンなコミュニケーションを奨励します。その結果、変化に対する抵抗感が減少し、迅速な意思決定と問題解決が実現するでしょう。さらに、新技術の早期導入やパイロットプロジェクトの実施も成功のカギです。新技術を小規模なプロジェクトで試して効果を評価し、全社的に導入することで、リスクを最小限に抑えながら最新技術活用のメリットを享受できます。そのほか、市場の変化への迅速な対応と定期的な戦略レビューも重要です。市場動向を定期的に分析し、戦略を柔軟に見直すことで、常に最適な内容のDX施策を進められるようになり、競争力を維持することができます。以上のポイントを実践すれば、DX推進の効果を最大限に引き出し、持続的な成長を目指せるでしょう。まとめDXは、企業の競争力を高め、持続可能な成長を実現するための重要な戦略です。しかし、その成功には適切な計画と実行が欠かせません。本記事で紹介した以下の7つのステップは、DXの進め方として基本的な指針となります。DXのビジョンを策定現状把握と課題抽出推進チームの組織化とロードマップ策定予算確保とITシステム・ベンダーの選定DX施策の実行評価と改善継続的な改善と適応DXの成功は一朝一夕で達成できるものではなく、継続的な施策と改善が必要です。しかし、適切なステップを踏み、全社的な協力を得ることで、企業は確実にDX化の恩恵を受けられます。DXを通じて、より強固なビジネス基盤を築き、未来に向けて飛躍する企業を目指しましょう。